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高校2年生の春、兵藤一誠は初デートを楽しむ。しかし、初めてできた彼女に初デートで殺されてしまう。薄れ行く意識のなか、彼の目の前に綺麗な紅い髪の美少女が現れ、この日を境に悪魔で下僕な生活が始まる。

一誠は初めてできた彼女に殺されてしまった、と思いきや、自室のベッドで目覚める。すると、彼の横には、学園有数の美少女、リアス・グレモリー先輩が全裸で添い寝していた。リアスは一誠にあることを説明をする。

一誠は、迷子の金髪美少女シスター、アーシア・アルジェントを教会まで送る。別れ際に教会での再会を彼女と約束した一誠だが、リアスにこのことを報告すると「二度と教会に近づいてはだめよ」と叱られる。

一誠は、はぐれエクソシストとの戦いで負傷。アーシアを救えなかったことに自分の弱さを痛感した一誠は強くなることを決意する。公園で特訓する彼は、偶然、アーシアと再会しそのままデートをする。

堕天使レイナーレにアーシアの身に宿すセイクリッド・ギアを奪われてしまい、アーシアを守れなかった自分自身を許せない一誠は、慟哭する。その気持ちに応えるかのように、セイクリッド・ギアは激しい光を放った。

アーシアは、リアスの提案で一誠と共同生活を送ることになった。一誠はアーシアのことを心配しつつ、いまだに悪魔として一件も契約が取れていないことに、リアスにあきれられてしまっているのでは、と気落ちする。

チラシ配りの修行から卒業した一誠とアーシアは、使い魔を持つことをリアスから許された。すると、使い魔ゲットに必要な「彼」をめぐり、リアスと朱乃、蒼那と椿姫のダブルスでテニス対決をすることになった。

アーシアとひとつ屋根の下で、周囲には美少女ばかりの一誠を松田と元浜はやっかみ、誰か1人ぐらい紹介してくれと頼み込む。一誠は報酬の「紳士のVIP席」に気持ちが揺らぎ、仕方なくとある乙女を紹介する。

リアスとその眷属たちは、リアスとライザーの縁談を阻止しようと、ライザーとレーティングゲームを行うことになった。一誠は、剣技、格闘技、魔力と修行を行うが、全くうまくいかずに落ち込んでしまう。

ライザーとのレーティングゲームが始まろうとしていた。戦場は、駒王学園を模した異次元空間だ。子猫とタッグを組むことになった一誠は、体育館でライザー眷属と遭遇。そこで戦闘が始まってしまう。

ライザー眷属・ユーベルーナの突然の攻撃で子猫は負傷し、戦場から離脱してしまう。一誠は激昂し、単身でユーベルーナに戦いを挑もうとする。一方、リアスはそんな冷静さを欠いた一誠をたしなめる。

何度も立ち上がりボロボロになるまで、ライザーと戦った一誠は気を失う。そんな一誠の夢の中に、ドライグと名乗る赤い龍が出現した。赤い龍は、一誠の左手に宿っている者だ、と告げるのだが…。