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父と過ごすために田舎町・田菜を訪れた歩は、マウンテンバイクで町を彷徨っていた。そんなとき、歩は川原で遊ぶ小さな男の子・わっくんと出会い、驚く光景を目にする。

歩は幼い頃、謎の光・どっしると出会っていた。失われた過去を取り戻すため、歩は不思議な少女・深山美玖に手がかりを聞き出そうと思い立つが、なりゆきで伝説の猫・オカカ婆を探すことになる。

“別荘地の幽霊騒ぎ”という暇つぶしネタを追って、地元ローカル局の名物アナウンサー・須河原晶が田菜へとやってきた。そこで偶然出会った歩が頑なに「何も見ていない」と言うのを聞いて…!?

田菜の異変に動物たちは反応していた。そんな中、歩は美玖の姉・深山美紀から妹をそっとしておいてと言われる。２年前神隠しに遭い、森で発見されて以来、美玖は見えないものが見えるという。

約束通りにわっくんと遊んでいた歩は、次の日もまた遊ぶことを約束する。だが、大雨で行く事ができなかったため、１日置いて啼沢川上流に行った歩だったが、わっくんはそこにいなかった。

母親から送られてきた写真にはポンチョにゴム長靴でわっくんと同じ格好をしている幼い頃の自分が写っていた。なぜ、わっくんは幼い頃の自分と同じ格好をしているのか？ 歩はその事実に戸惑う。

名家の総領息子・鏑木拓馬から散歩に誘われた美紀。その頃、歩は別荘地で暮らす海野潮音に捕まっていた。潮音は冷たい歩の態度も気にせず、飼い犬・タルトの瞳に映った不思議な光の話をする。

わっくんとの１回目の約束、猫おどりにまつわる民話、田菜の歴史、頭屋の森…。歩は、コンビニで働く藤堂麻子に頭屋の森と猫おどりの関係を質問するが、その歴史が意外と浅いことを知らされる。

猫おどりを目前にして盛り上がる田菜の街。晶は設営中の猫おどりステージを見つめつつ、準備をする麻子に何気なく田菜の異変について取材していた。その頃、歩は美紀から猫おどりに誘われる。

猫おどり当日。亮介は、屋台のおばさん・笑子に捕まり、金魚すくいのバイトをするはめになる。一方、徹夜で猫おどり用の衣装を仕上げた美紀だったが、妹の美玖が熱を出してしまう。

わっくんとの１回目の約束を思い出した歩。頭屋の森で遊ぶ歩とわっくんは次の日も遊ぶ約束をするが、それを破ってしまったのだった。そんな中、猫おどりが始まり、イベント会場は盛り上がる。

小学校の裏山が土砂崩れを起こし、猫おどりの会場を襲う。会場にいた人々は、猫と不思議な光の大群を追いかけて会場を離れていて助かった。会場の近くにいた歩たちも間一髪で辛うじて助かる。

田菜での不思議な夏から２年経ったその冬、横浜みなとみらい周辺に不思議な光が目撃されていた。街を彷徨っていた横浜在住の女子高生・谷川希紗は、ゴミ捨て場の一角に不思議な光を発見する。

昨夜、不思議な光を見た大和理絵子は、そのことをバイト先の店主で祖母代わりでもある土岐宮はなに語った。一方、ブンちゃんをどうするか迷った希紗は、同級生の小早川成基に相談を持ちかける。

理絵子は学校から帰宅すると、机の上にあった須河原晶が書いた本「妖精たちの夏～マテリアルフェアリー～」を手にする。何気なくその本を読むと、そこに自分が見た光に似た内容が記されていた。

田菜を離れて横浜の実家にいた歩に、美紀から電話がかかってくる。美紀は姉の美佳が横浜で須河原晶に出会ったこと、晶が横浜で頻繁に起こる不思議な現象を追いかけていることを歩に話す。

観覧車から横浜の風景をビデオカメラに撮っていた晶。横浜で起こる数々の異変が２年前の田菜の夏と同じであり、条件がそろえば２年前の猫まつりの再現もありうると考えながら。

歩は自分の前に突然現れ、また姿を消したオカカ婆の行方を捜していた。歩が桜木町のガード下を通りかかると、リュックサックを覗き見て微笑んでいる希紗がいた。希紗のリュックから漏れる光…!!

希紗は自己嫌悪に陥っていた。自分が安易に歩と接触したことが原因で、ブンちゃんを失ってしまった。その苛立ちから、携帯電話の呼び出し音が鳴っても出ずに、希紗は携帯電話を壊してしまう。

ブンちゃんが破壊された原因を調べるため、歩に話を聞く晶。だが、いまいち要領を得なずに考え込む晶は「きみのどっしるとしっしんを見せてくれないかな？」と歩に頼む。だが、歩はそれを断る。