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3年ぶりのレース復帰が話題の響モータースだが、スタート間近だというのにレーサーとマシンの姿が無かった。スタート直前に現れた新人レーサー･響剛。彼は、3年前に死亡した名レーサー･響健一の弟だった。

剛はセーフティ･セブンで窮地を乗り越えたが、レッドたちの妨害でついにコースアウトしてしまう。それでも気絶した際に見た健一の夢に励まされた剛はレッドたちを倒し、トップグループに追いついた。

グランプリの翌日に亡き健一へレース報告に向かう剛と、取材で響モータースを訪れた舞は行動を共にする。そこでは健一の事故の模様と、剛とマッハ号との出会いについて聞き出すことが出来たのだが…。

ワタルがガールフレンドのジュンと乗ったドルフィンエクスプレスが、ブラックサンドにジャックされてしまう。海底トンネルに爆弾が仕掛けられ、列車がコントロールを失って突入すると爆発してしまうという。

ワールドバトルGPの決着に不満を持ち続けているジェットソンを煽り、剛との再戦を待ち掛けるセシル。剛はジェットソンからの挑戦を一度は断るが、セシルが勝負の見返りに健一に関わる情報を教えると言い…。

ワールドバトルGPが終了し、新たにアースグランプリが開催されることに。WEGAのパーティーに出席した剛はヘスラーに挑発されるが、覆面レーサー･Xに助けられる。レーサー･Xは不吉と恐れられるが…。

剛の初予選の相手は、パーティーで襲ってきたヘスラーだった。ヘスラーのメフィストフェレスは、レース妨害を狙ってマッハ号へ攻撃を仕掛けてくる。剛はその行動に、カッターブレードでの反撃を開始する。

剛の次の対戦相手は最年少レーサー･クラッシャーキッド。明るく屈託のないキッドに剛は子供時代の自分を重ね合わせるが、彼のレーサーとしての実力は高いと感じていた。そして、キッドは舞にあることを告げる。

ワタルは剛を追って、旅先で奇妙なレースカーを写真に撮る。その車は国際テロリスト･シャドウのマシンだった。ワタルが車中で見た人形から、大輔はシャドウの正体を暴く。剛は腕を買われ、王冠の護送に就くことに。

ついに剛とXが予選で対決することに。セシルはコースにトラップを仕掛け、Xが剛を守ろうとするか観察する。剛はXを意識してしまい、走りに勢いがない。そして、トラップを作動させないためにXは…。

敗者復活戦の剛の対戦相手は、伝説のプロレーサー･ハイマンだった。剛は憧れのレーサーとの対戦に意欲を見せるが、ハイマンはラフプレイを仕掛けてくる。ハイマンはエクセリオンにある脅迫をされていたのだ。

剛はジェットソンの応援にネオタリアへ出向く。しかし、ジェットソンは謎の失踪を遂げていた。シドに恐れて隠れたと噂されるジェットソンの疑いを晴らそうと、剛はレーススーツの探知機を手掛かりに捜索に向かう。

国際警察のキャシー刑事は金魂強奪事件を追い、現場に残された溶解液から割り出した秋葉原教授を容疑者として監視することに。教授の孫娘･リエがマッハ号のファンなことから、教授は嫉妬にかられ…。

舞の幼馴染みの沢村涼はエクセリオンからテストドライバーとして迎え入れられ、剛と予選で対決することに。涼の乗るガーゴイルは悪霊につかれた車という噂があり、乗ったドライバーを廃人へ追いやる特質があった。

舞は噂のレーサー･Xの正体に心当たりがあり、その素顔をスクープしようと躍起になっていた。Xの屋敷に入ることが出来た舞の心当たりは見当外れだったが、その素顔を隠し撮りすることに成功する。

脱獄した爆弾魔･クロイツがキャシー刑事への復讐を狙い、挑戦状を送り込んできた。リモコン操作による爆弾カーを街へ放つという。そして爆弾カーは、キャシーと親しい剛とマッハ号をターゲットに捕らえていた。

覆面レーサーXとクラッシャーキッドがイーストブロックの予選を通過し、後は残る一人である剛を待つ状態だった。しかし、エクセリオンは打倒マッハ号の切り札としてアルバトロスを開発していた。

アースグランプリ出場者である剛たちは、南米で行われるアマゾングランプリに招待される。しかし、レース中に原因不明の電波障害が起きてしまう。一同は秋葉原教授の言葉を信じ、チェックポイントを目指すことに。

遺跡荒らしが目的でないことを証明するため、フローラと共に古代遺跡へ向かうことになった剛。一方、秋葉原はミカエルたちを騙して、古代遺跡へと続く洞窟へ侵入していた。洞窟内には、侵入者を撃退する罠があり…。

剛たちはアースグランプリへ向け、ベテランドライバー･アーロンに指導してもらおうとアフリカへと赴く。アーロンの娘･ハンナは舞がアフリカで撮影した写真に、馴染みのチーターの姿を見つける。