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北辰七星の「破軍」「貪狼」の二星は、相争い地上の覇を唱える荒星だった。「破軍」の宿業を背負う岱燈は蓮通寺で暮らしていた。「貪狼」である賢帝国の将軍・慶狼が蓮通寺に赴き、二星が賢嘉爛舞の前で激突する。

「破軍を始末せよ」との慶狼の命を受けた薄気味の悪い男・史明は蓮通寺へと向かう。千里眼の魔刀「萬祥史明」の妖しい術によって頼羅を操られ、また自らも動きを封じられた岱燈は窮地に立たされる。

岱燈、劉煌、頼羅の3人はある港町に立ち寄った。岱燈らは、豪雨により巨石「聖熊」が今にも崖から崩れ落ちそうだとの知らせを聞き、渦津団に町の人を避難させてくれと頼むのだが、断られてしまう。

岱燈たちは旅先で、賊の用心棒をしてる鳳星という弓使いと出会う。鳳星は調子のいい男で、頼羅に一目惚れする。その夜、鳳星の前に現れる劉煌の紋様に反応し、彼の弓を持つ手の甲に「禄存」の紋様が浮かび上がる。

賢帝国の重臣・闘核は蓮通寺を襲った慶狼の行動が賢嘉爛舞を狙ったものではないかと疑念を抱く。しかし、汰臥帝は闘核には追求する術がなかった。一方、岱燈は景州で一番大きな町で、李延という少年と出会う。

鳳星は岱燈たちを連れ、霜纏弓を手に入れた報告をするため師匠・紅英を訪ねた。「益陽に知識の泉あり」と謳われる人物である紅英は、「自分を律することができなければ、使う資格はない」と岱燈に厳しく忠告する。

史明に捕まった鳳星は「岱燈を殺さなければ紅英もろともお前を殺す」と脅されるが、隙を突いて自力で脱出。史明はすぐに屍人を追っ手として放つ。屍人には普通の攻撃が通用せず、鳳星には逃げるしか術がなかった。

親代わりの紅英を失った悲しみからか、鳳星の様子がおかしい。岱燈たちは、鳳星を元気づけようと相談しあう。そして岱燈は、「腹いっぱい食えば元気が出る」と1人でさっさと食材を探しにいってしまう。

岱燈たちは統悠寺で劉煌の師匠・劉匠と賄いをしている美女・麟盟に出会う。その夜、岱燈は「今から慶狼を倒しにいく」と言いだし、劉煌の必死の制止も聞き入れない。見かねた麟盟が岱燈に手合わせを申し出るが…。

岱燈は皇帝の人となりを自ら確かめようと思い立ち、皇帝の居城・蔡緋城にひとり忍び込んだ。そして城内を徘徊しているうちに足を滑らせ、屋根から見たことのないような豪華な浴室へと落下してしまう。

岱燈は操気法・内伝の気の練り方を掴みかけていたが、慶狼には及ばない。そんな岱燈を劉匠は天儀院に連れていき、賢帝国の歴史と破軍の関わりを岱燈に聞かせ、「この時代に破軍として生まれた意味を考えよ」と諭す。

友情と宿命のはざまで揺れている劉煌。星の宿業に従い破軍と貪狼の衝突を防ぐためには、岱燈を裏切ることになるかもしれない。兄のように慕う典医の将鶴に相談しても、劉煌の悩みは深まる一方だった。

慶狼率いる玄狼党の軍が統悠寺を襲い、岱燈たちは統悠寺の修行場「寂光窟」へと走り難を逃れる。自らの出生に関する事実に苦悩する劉煌は、逃げる足元もおぼつかず、その時、岩壁を突き破って慶狼と孔凋が現れた。

気がつくと「闘牙」の船上にいた岱燈。玄狼党の襲撃から何とか逃れることができたようだ。岱燈は、自らが破軍であるため紅英や周囲の人々の運命を狂わせてしまったと思い込み、苦悩するのだった。

岱燈は破軍としての宿業の重さに耐えられず、自らの星を否定し、そのせいか操気法が使えなくなってしまった。苦悩する岱燈に虎楊は、「あの山の頂から見えるもの。それがひとつの答えだ」と道を示す。

汰臥帝は慶狼の娘・侘姫との婚姻を宣言し、帝国を立て直す決意をする。一方岱燈たちは、村を焼き払った盗賊・馬五兄弟率いる馬頭門と出会ってしまう。岱燈は外側から国を変えるため、まず目の前の馬頭門と対決する。

岱燈たちは蓮通寺に到着。翌日、久々に父・曹栄と2人で見回りに出た岱燈は、汰臥帝と出会ったいきさつを曹栄に話した。すると曹栄は「今ならもう話してもいいだろう」と岱燈の出生の秘密を語りだす。

玄狼党が蓮通寺を再び襲撃。趙香率いるくノ一軍団は寺に火を放ち、孫寧を捕らえる。孫寧を人質に取った趙香は「1人で来い」と岱燈に命じる。岱燈が孫寧のもとに着いたその時、孫寧は萬詳史明の気配を感じ取る。

ある村に立ち寄った岱燈たち。聞けばこの村の鉱山に新たに金鉱脈が発見され、自分たちで鉱山を守りながら今は汰臥帝の婚姻のための貢ぎ物を採掘していると言う。そこに玄狼党が現れ、岱燈は村人を守るために戦う。

汰臥帝と侘姫の婚姻により皇帝の義父となった慶狼は、宮中を掌握するため政敵である闘核に謀反の濡れ衣を着せる。そのため闘核は統悠寺に幽閉され、もはや宮中は慶狼の意のままとなってしまう。