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中学テニス全国大会が開幕。関東大会のライバル・六角が、「縮地法」という特異なプレイスタイルの沖縄・比嘉相手に悪戦苦闘。ダーティなゲーム展開に翻弄されるばかりだった。一方、越前リョーマが帰国する。

青学の全国大会初戦の相手は六角を破った比嘉。S3にはリョーマが登場。相手は身長2メートル、体重100キロ超という田仁志。得意のドライブCで敵の出端をくじくも、田仁志もパワーサービス「ビッグバン」で応戦する。

青学の比嘉戦第2ゲームはD2不二、河村対平古場、知念。比嘉の平古場は、コーチ席に座るスミレに向けて故意にボールを打ち込むなど邪悪な戦法を変えない。大技「飯匙倩」で追い込まれ、絶体絶命かと思われたが…。

比嘉戦第3ゲームのS2は菊丸対甲斐。ラケットを逆手に持ち、ボールをミートするタイミングをずらし、敵を翻弄する甲斐のショット「バイキングホーン」に菊丸は苦戦を強いられるが、徐々に適応し始める。

比嘉戦も佳境に入り、D1には乾、海堂ペアが登場し、比嘉の不知火、新垣ペアを相手にラリーを続けるが、海堂はブーメランスネイク発動の好機が訪れても繰り出さない。ある決意を胸に決め球を封印したのだった。

比嘉との最終戦、S1。手塚対木手の部長対決が始まった。木手は類いまれな身体能力とボディバランスを駆使し、縦横無尽に「縮地法」を展開。対する手塚も「無我の境地」を発動し、木手を追い込んでいくが…。

比嘉との激闘を終えた青学が、次の対戦に備えて夏の海で合宿を行う。そこで偶然六角と出会い、練習も兼ねて合同でビーチバレートーナメントを行うことになった。敗者には乾特製の「いわしみず」が待っている。

手塚の強さを目の当たりにし、氷帝・跡部が決意の表情で会場を後にした。一方、大阪・四天宝寺1年、遠山金太郎がついに東京に到着し、全国大会決勝が行われるセンターコートでリョーマと運命的な出会いを果たす。

宿命の対決、青学対氷帝。先陣を切るのは、S3桃城対忍足。久しぶりの公式戦出場となる桃城は、パワー頼みのテニスから脱却し、山ごもりによって極限まで高められた洞察力を武器にゲームを進める。

惜敗を喫したものの、対氷帝学園戦の初陣を切った桃城の熱い戦いぶりは、続くD2に出場する海堂の心に火をつけた。対する氷帝の向日、日吉ペアも、試合が始まる前から早くも全開モードで乾を挑発する。

青学対氷帝S2。手塚の繰り出すショットを、驚異的な吸収力で完全コピーして打ち返す氷帝・樺地。ついには「百錬自得の極み」までをもコピーされ、手塚は窮地に立たされる。大石は手塚の腕の故障の再発を案じるが…。

手塚の雨中の激闘に心動かされた大石は、負傷を押して菊丸と共にD1への出場を決意する。相手は氷帝の誇る最強ダブルス・宍戸、鳳。死力を尽くした攻防はタイブレークに突入し、大石、菊丸は苦戦を強いられる。

ついに迎えた準々決勝S1。リョーマは、名門氷帝テニス部200名の頂点に立つ男・跡部との決戦の時を迎えた。そして「無我の境地」から繰り出されるリョーマの数々の技を、帝王・跡部はことごとく一蹴する。