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アーシアに続き、兵藤家へ下宿することになったリアスは、ライザーとの一件以来、一誠に対してより激しいスキンシップを取っていた。また、オカルト研究部のメンバーたちは、一誠の部屋へと集まる。

木場の前に突如姿を見せたフリード・セルゼン。木場は彼が手にする聖剣エクスカリバーを見て、怒りの表情を浮かべながらフリードへと襲いかかるが、決着をつけられないまま逃げられてしまった。

一誠と木場はゼノヴィア、イリナと手合わせをすることになった。聖剣エクスカリバーを持つゼノヴィアたちを前にした木場は、冷静さを欠き、苦戦を強いられたあげく敗れてしまう。木場は1人立ち去っていった。

ゼノヴィアたちと協力をしてエクスカリバーを奪い返すことになった一誠たちは、フリードをおびき寄せようと、神父に成り済まし捜索を行う。フリードの居場所に心当たりがある木場に一誠はついていくが…。

戦争を引き起こすため、コカビエルは駒王学園へと向かう。一誠たちは、町への被害を防ごうと、駒王学園全体を結界で覆う。だが、コカビエルが本気を出せば、結界があったとしても町を吹き飛ばす力があるという。

一誠が譲渡できる最大限の力を受けたリアスは、全身から魔力を放ってコカビエルへ攻撃を放つ。しかし、簡単に弾き飛ばされてしまった。朱乃も攻撃に加わるが、余裕を見せられ、挑発までされてしまう。

リアスたちは休みの日にも関わらず学園へと登校。一誠は、プール掃除をする代わりに、掃除が終わったら一足先にプールを使ってもよいと聞かされ、リアスたちの水着姿が拝めるとテンションを上げる。

校門の前でヴァーリは一誠を待ち構えていたが、何もせず、その場を立ち去る。ヴァーリの件は蒼那の耳にも入るが、リアスと蒼那は、ヴァーリよりも重大な問題を抱えていると言い、浮かない表情を浮かべる。

能力が危険視されて封印されていたグレモリー眷属のもう1人のビショップの封印を解こうと、一誠たちは旧校舎の開かずの間を訪れた。彼らは中へ入ると、棺桶の中でうずくまって怯えている女の子を見つける。

一誠は朱乃に放課後に付き合ってほしい場所があると言われ、訪れた神社で、天使の長・ミカエルと出会う。ミカエルは、無駄な争いをなくすよう赤龍帝へ願をかけるため、一誠に竜殺しの聖剣アスカロンを託した。

三勢力の会談中、ギャスパーの力を利用して時間を止めた魔術師たちがテロ攻撃を仕掛ける。自分の眷属が敵に利用されていることに憤るリアスは、捕らえられたギャスパーを助けようと、旧校舎へと向かうが…。

サーゼクスたちに一誠たちが加勢したため、戦況は一誠たちに有利となる。アザゼルは、自身が開発した人工セイクリッド・ギアを取り出す。すると、バランスブレイカーと化したアザゼルの体は龍の鎧に包まれた。